HDBank dự kiến chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HoSE: HDB) vừa có Nghị quyết về việc mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng mã trái phiếu HDBL2225010.

Theo đó, HDBank sẽ mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu từ lô HDBL2225010, thời gian thực hiện dự kiến là ngày 28/7/2023. Đáng chú ý, ngân hàng chưa thanh toán 47 tỷ đồng tiền lãi, nên tổng số tiền mua lại là 1.047 tỷ đồng.

Phương thức mua lại là tổ chức phát hành phối hợp với tổ chức lưu ký thực hiện tính toán và thanh toán số tiền mua lại cho các người sở hữu trái phiếu theo các quy định tại bản công bố thông tin do HDBank ban hành ngày 26/7/2022.

Nguồn mua lại từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay cho khách hàng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích luỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác của HDBank.

Theo thông tin công bố tại HNX, lô trái phiếu này phát hành ngày 28/7/2022 với kỳ hạn 3 năm, tương đương ngày đáo hạn là 28/7/2025, lãi suất 4,7%/năm.

Từ cuối tháng 5 đến nay, đây là lần thứ 4 HDBank thực hiện mua lại trước phiếu trước hạn. Gần nhất, ngày 11-12/6, HDBank đã thực hiện mua lại toàn bộ 600 tỷ đồng trái phiếu mã HDBL2128003 được phát hành ngày 11/6/2021, đáo hạn ngày 11/6/2028 với lãi suất 7,77%/năm.

Ngoài ra, ngày 2/6 HDBank cxung thực hiện mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn với mã trái phiếu HDBL2128002. Lô trái phiếu này có tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, phát hành ngày 2/6//2021 và đáo hạn vào ngày 2/6/2028. Ngày 26/5, ngân hàng này cũng mua lại 400 tỷ đồng mã trái phiếu HDBL2128001.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.743 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động 3 tháng đầu năm của ngân hàng đạt hơn 5.600 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng gần 20%, đạt 4.841 tỷ đồng. Thu thuần từ dịch vụ tăng 11,3% so với cùng kỳ, đạt 677 tỷ đồng. Trong kỳ, ngân hàng đã trích ra hơn 956 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 42,8% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HDBank tăng 10% so với đầu năm, lên mức 458.800 tỷ đồng. Song chất lượng nợ lại xấu đi khi tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 1,67% đầu năm lên 1,85%.