Tracodi tái khởi động phương án phát hành gần nghìn tỷ trái phiếu

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, MCK: TCD)vừa thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành trái phiếu năm 2022.

Theo đó, Tracodi đã thông qua kế hoạch phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 60 tháng (5 năm), đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, sau đó sẽ là 4% cộng với lãi suất tham chiếu nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này là quyền tài sản phát sinh và liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long.

Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3,2 ha. Dự án do công ty Sơn Long làm chủ đầu tư (được UBND tỉnh chấp thuận từ tháng 9/2016) và đơn vị phát triển dự án là Vinahud (công ty thành viên thuộc Bamboo Capital).

Động thái này diễn ra khi cách đây chỉ một tuần, HĐQT Tracodi đã đưa ra thông báo về việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.

Lý do được đơn vị này đưa ra do phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng chưa phù hợp với Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thêm nữa, Tracodi cũng cho biết thêm, tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều sự thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh của công ty, 6 tháng đầu năm 2022, công ty thu về 1.218 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh hơn 124%, lên mức 479 tỷ đồng.

Chính vì vậy, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế của Tracodi vẫn ghi nhận tăng gần 98% so với cùng kỳ, đạt 394 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TCD đang giao dịch trong vùng giá 12.2500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 28/9.